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2022年，我國經(jīng)濟(jì)增速如何，受到各方關(guān)注。港口是宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，港口生產(chǎn)情況能夠一定程度上反映宏觀經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢。本文對2021年我國港口吞吐量增長動力進(jìn)行深入挖掘分析，對2022年港口生產(chǎn)形勢進(jìn)行展望。
總體看，2021年我國港口貨物吞吐量增長穩(wěn)步恢復(fù)，“內(nèi)河”“內(nèi)貿(mào)”成為恢復(fù)的關(guān)鍵力量。沿海港口總體“南方快于北方”，長三角、東南區(qū)域、西南區(qū)域是沿海港口吞吐量增長的亮點；支線航道沿線和中上游地區(qū)港口成為內(nèi)河港口吞吐量增長的新動能。煤炭、集裝箱和礦建材料對沿海港口貨物吞吐量增長貢獻(xiàn)度為94%，礦建材料、煤炭、礦石和水泥對內(nèi)河港口貨物吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為77%。北部灣港、上海港、寧波舟山港對沿海貨物吞吐量貢獻(xiàn)度排名前三，江陰港、蘇州內(nèi)河港、泰州港對內(nèi)河貨物吞吐量貢獻(xiàn)度排名前三。預(yù)計2022年我國港口貨物吞吐量仍將穩(wěn)步增長，吞吐量增速在4%左右。
2021年我國港口貨物吞吐量增長穩(wěn)步恢復(fù)
2021年，我國港口完成貨物吞吐量155億噸，比2020年同比凈增10億噸，相當(dāng)于一年增加了近1.5個上海港的貨物吞吐量。受2020年同期基數(shù)影響，2021年港口貨物吞吐量增速呈現(xiàn)前高后低走勢，一季度港口貨物吞吐量同比增長18.5%，上半年為13.2%，前三季度為8.9%，全年實現(xiàn)6.8%的增長。2021年，港口貨物吞吐量增速已恢復(fù)到疫情前水平，比2019年同比增速高1.1個百分點；2020年、2021年兩年平均增速為5.6%，接近2019年5.7%的增長水平。從吞吐量的GDP彈性系數(shù)看，2021年為0.84，2020年至2021年為1.08，2019年為0.93。
“內(nèi)河”“內(nèi)貿(mào)”成為吞吐量穩(wěn)步恢復(fù)關(guān)鍵力量
內(nèi)貿(mào)、內(nèi)河貨物吞吐量均保持快速增長勢頭。2021年，全國港口內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增速為7.9%，高于外貿(mào)吞吐量增速3.4個百分點；內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量占總吞吐量的比重為70%，對總吞吐量增長貢獻(xiàn)度為80%。內(nèi)河港口貨物吞吐量增速為9.9%，高于全國3.1個百分點；內(nèi)河港口貨物吞吐量占總吞吐量的比重為36%，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)度高達(dá)51%。內(nèi)河、內(nèi)貿(mào)吞吐量增長一定程度上反映了我國中西部地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)和我國經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)需貢獻(xiàn)。2021年，我國最終消費支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為65.4%，拉動GDP增長5.3個百分點。
沿海港口總體“南方快于北方”，長三角、東南、西南地區(qū)是增長亮點
2021年，北方、南方沿海港口貨物吞吐量增速分別為3.8%和6.5%，與全國沿海港口吞吐量總體增速水平相比，分別低1.4個和高1.3個百分點。北方港口貨物吞吐量占沿海港口吞吐量的比重為51%，對沿海貨物吞吐量增長的貢獻(xiàn)度僅為37%，南方沿海貢獻(xiàn)度高達(dá)63%。上述變化的主要原因是，南方沿海港口集裝箱吞吐量占比相對較高，在今年外貿(mào)快速增長的帶動下集裝箱吞吐量實現(xiàn)了超預(yù)期增長。
2021年，長三角、東南、西南沿海港口吞吐量增長領(lǐng)先其他區(qū)域，增速分別為7.5%、11.4%和12.0%，分別高于全國沿海增速2.3個、6.2個和6.8個百分點，分別以25.8%、6.9%和8.5%的吞吐量占比，貢獻(xiàn)了沿海港口凈增量的36.5%、14.3%和18.5%。長三角主要受煤炭、集裝箱等貨類較快增長帶動，東南沿海主要受礦建材料吞吐量快速增長的帶動，西南沿海主要受煤炭、金屬礦石等貨類快速增長的拉動。長三角港口對全國沿海港口貨物吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為36.5%，貢獻(xiàn)度最大。
支線航道沿線和中上游地區(qū)港口成為內(nèi)河港口貨物吞吐量增長新動能
長江沿線、西江沿線省市內(nèi)河港口吞吐量增速分別為9.5%和9.2%，其他支線航道沿線內(nèi)河港口吞吐量增速為43.1%，實現(xiàn)高速增長。長江沿線港口貨物吞吐量占內(nèi)河港口貨物吞吐量的比重為90%，對內(nèi)河吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為86.5%，西江沿線吞吐量占比為8.6%，貢獻(xiàn)度為8.1%，其他支線航道沿線內(nèi)河港口占比為1.6%，貢獻(xiàn)度達(dá)5.5%。
長江、西江分段看，呈現(xiàn)明顯差異性。長江、西江中上游港口貨物吞吐量增長較快。長江中上游港口貨物吞吐量占內(nèi)河港口貨物吞吐量比重為30%，對內(nèi)河吞吐量增長貢獻(xiàn)度為48%，主要受礦建材料吞吐量增長的帶動。西江中上游港口貨物吞吐量占內(nèi)河港口貨物吞吐量比重為3.6%，對內(nèi)河吞吐量增長貢獻(xiàn)度為5.0%，主要受礦建材料、非金屬礦石等吞吐量快速增長的帶動。
煤炭、集裝箱和礦建材料對沿海港口吞吐量增長貢獻(xiàn)度為94%，礦建材料、煤炭、礦石和水泥對內(nèi)河港口吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為77%
2021年，沿海港口煤炭、集裝箱、礦建材料吞吐量占沿海港口吞吐量的比重分別為18%、28%、11%，對吞吐量增長的貢獻(xiàn)度分別為38%、35%、21%，合計貢獻(xiàn)了2021年沿海港口貨物吞吐量新增量的94%。其中，煤炭吞吐量增長主要受火電發(fā)電量增長拉動電煤需求快速增加所致；集裝箱吞吐量增長主要受外貿(mào)進(jìn)出口快速增長的拉動；2021年我國火電發(fā)電量同比增長8.4%，外貿(mào)進(jìn)出口額同比增長31.3%（以美元計）。礦建材料吞吐量增長主要受本地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增長和沿海內(nèi)河區(qū)域間礦建材料調(diào)運需求增長所致。
2021年，內(nèi)河港口礦建材料、煤炭、金屬礦石、水泥和非金屬礦石吞吐量占沿海港口吞吐量的比重分別為32%、18%、14.2%、6.5%和4.9%，對吞吐量增長的貢獻(xiàn)度分別為34%、18%、8.6%、8.5%和8.3%，合計貢獻(xiàn)了2021年內(nèi)河港口吞吐量新增量的77%，其次，糧食吞吐量占比為2.6%，貢獻(xiàn)度為7.3%。上述貨類增長的主要原因是，內(nèi)河沿線區(qū)域工業(yè)化、城鎮(zhèn)化持續(xù)較快推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較快增長，相應(yīng)帶動了大宗能源和工業(yè)原材料、礦建材料等物資運輸需求的增加。
北部灣港、上海港、寧波舟山港對沿海吞吐量貢獻(xiàn)度排名前三，江陰港、蘇州內(nèi)河港、泰州港對內(nèi)河吞吐量貢獻(xiàn)度排名前三
2021年，沿海北部灣港、上海港、寧波舟山港貨物吞吐量分別占全國港口吞吐量比重為2.3%、4.5%和7.9%，對全國港口貨物吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為5.7%、4.9%和4.2%；其次為山東日照港，貢獻(xiàn)度為3.6%。其中，受電煤需求增加、生鐵產(chǎn)量增長、內(nèi)外貿(mào)較快復(fù)蘇等影響，北部灣港貨物吞吐量凈增量中，煤炭、金屬礦石、集裝箱和礦建材料吞吐量貢獻(xiàn)了77%；受腹地外貿(mào)進(jìn)出口快速增長、基建投資需求拉動等影響，上海港貨物吞吐量凈增量中，集裝箱吞吐量貢獻(xiàn)了75%，礦建材料貢獻(xiàn)了45%；受腹地外貿(mào)進(jìn)出口快速增長、電煤需求拉動等影響，寧波舟山港貨物吞吐量凈增量中，集裝箱吞吐量貢獻(xiàn)了68%，煤炭貢獻(xiàn)了45%。
2021年，江陰港、蘇州內(nèi)河港、泰州港貨物吞吐量分別占全國港口吞吐量比重為2.2%、1.1%和2.3%，對全國港口貨物吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為8.7%、6.0%和5.3%。受腹地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、電煤需求增長、鎮(zhèn)江港接卸量大幅下降等因素影響，江陰港貨物吞吐量凈增量中，礦建材料貢獻(xiàn)了42%，煤炭貢獻(xiàn)了29%，金屬礦石貢獻(xiàn)了24%；蘇州內(nèi)河港、泰州港貨物吞吐量凈增量中，礦建材料分別貢獻(xiàn)了76%和78%。
綜上看，貢獻(xiàn)度前12大港口占港口貨物吞吐量的比重僅為32%，對全國港口吞吐量增長的貢獻(xiàn)度卻達(dá)56%。
預(yù)計2022年我國港口吞吐量仍將穩(wěn)步增長
回顧2021年，我國港口貨物吞吐量增長實現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)，主要得益于我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，投資、消費的穩(wěn)步增長和外貿(mào)進(jìn)出口的超預(yù)期增長，拉動了我國港口煤炭、礦建材料、集裝箱和糧食、木材、水泥、化學(xué)肥料及農(nóng)藥等貨類吞吐量的較快增長。其中，電煤需求快速增長對煤炭運輸需求形成了有力拉動；外貿(mào)進(jìn)出口快速增長對集裝箱運輸需求形成了超預(yù)期拉動；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和中西部地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)較快推進(jìn)對礦建材料形成了大規(guī)模運輸需求。
展望2022年，雖然我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨較大不確定性和下行壓力，但宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的趨勢沒有變，結(jié)合國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)對全球經(jīng)濟(jì)和我國經(jīng)濟(jì)增長的判斷，預(yù)計我國經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)增長，增速在5.3%左右。其中，國內(nèi)消費需求在常態(tài)化疫情防控下仍將緩慢復(fù)蘇，對港口吞吐量特別是內(nèi)貿(mào)吞吐量增長形成一定支撐；外貿(mào)進(jìn)出口需求隨著國外疫情形勢好轉(zhuǎn)和國外產(chǎn)能逐步恢復(fù)，高速增長的勢頭將有所放緩，但仍能實現(xiàn)穩(wěn)步增長，為港口集裝箱吞吐量保持持續(xù)增長提供支撐；隨著穩(wěn)增長政策陸續(xù)出臺、一批重大工程項目啟動，國內(nèi)投資需求仍能穩(wěn)步增長，對港口礦建材料、礦石、水泥、內(nèi)貿(mào)集裝箱等工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)方面的貨類帶來持續(xù)增長需求。
基于上述情景判斷，考慮“雙碳”目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等因素影響，結(jié)合定量預(yù)測模型，預(yù)測2022年我國港口貨物吞吐量能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)步增長，吞吐量與GDP的彈性系數(shù)在0.7左右，吞吐量增速在4%左右，比2020年、2021年兩年平均增速略有放緩。
